В тихом и живописном городке Калязин, на первый взгляд, царит обычная жизнь, как и в многих других местах. Однако под покровом этой обыденности скрывается секретный институт, занимающийся исследованиями в области магии. В один из дней мощная колдунья, известная как Хозяйка стихий, вырывается на свободу из лаборатории. Пылая гневом и стремясь отомстить за пленение, она изолирует город от внешнего мира и приступает к превращению его обитателей в мифические существа, такие как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от людей и заселить его волшебными созданиями. Алексей Попов решает положить конец злым чарам Хозяйки стихий, чтобы защитить своих родных и вернуть Калязин к нормальной жизни. К его борьбе присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Противостояние оказывается нелегким, и в Калязине разворачивается настоящая битва за человечность, любовь и право быть людьми.