В штабе Красной Армии Маршал Василевский проводит стратегическое совещание, акцентируя внимание на необходимости устранения японской химической фабрики в Маньчжурии и предотвращения катастрофического взрыва оружейных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведвзвод, которому поручено найти и обезвредить завод. В составе этого подразделения находятся сержант Сан Ли, которого прозвали Саней, и его сослуживец Кузьмин, ранее изучавший восточные языки. Для сбора данных о местоположении объекта, разведчики направляются в Харбин, чтобы наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группе также присутствует опытный разведчик Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться лицом к лицу со своим давним противником — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где проводятся жестокие эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура оказываются вовлечены в смертельное сражение, ведь японский командир угрожает детонировать подземный арсенал с химическим оружием, расположенный под зоной завода.
