Майор Панфилов и структура, в которой он трудится, — это как масло и вода, они просто не смешиваются. Его независимость и бескомпромиссность делают его неугодным для системы, ведь он привык видеть мир исключительно в контрастах. Отличный оперативник, Панфилов неоднократно сталкивался со злом и всегда оставался верен своим принципам, не сгибаясь под натиском обстоятельств. Он предпочитает работать в одиночку, потому что не выносит командную работу, считая коллективы стаями, которые он презирает со школьных лет.
Новое дело приводит его обратно в Таламу, место, где он родился. Поездка туда для него нежеланна, но обстоятельства вынуждают его вернуться: неожиданная кончина матери, с которой он не общался долгие годы. В Таламах его встречает прежняя любовь — Аля, а также воспоминания о прошлом, которые он давно похоронил. Несмотря на чувство вины перед матерью, Панфилов не намерен задерживаться в этом городе, который издавна стремился покинуть.
Но когда Аля погибает при загадочных обстоятельствах, Панфилов осознает, что уйти он уже не может. Его долг перед живыми заставляет его остаться и разобраться в происходящем. Теперь он получает шанс вернуть долги тем, кто был ему дорог.