В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании важнейшего торгового события — ежегодной ярмарки. Однако спокойствие города нарушается шокирующим убийством влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование этого дела берёт на себя опытный детектив Алексей Лыков из местной полиции. По мере того как он погружается в расследование, ему открываются мрачные тайны, которые бросают вызов его представлениям о мире. Чтобы одержать победу над этим злом, Алексей готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже собственной жизнью.