В городе N произошел резонансный арест нескольких молодых людей, обвиняемых в экстремистских действиях. Среди них оказалась современная художница, выпускник западного университета, активистка и дочь губернатора. Журналисты обвиняют власти в превышении полномочий, в то время как следственные органы продолжают работу с задержанными.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу Наталью. Увлеченный ее безразличием, он погружается в разговор с ней. Основа истории раскрывается через допросы и откровения, начиная с момента возвращения Раевского и его матери из-за границы пару месяцев назад. Прибыв в родной город, Раевский принимает приглашение своего детского друга Николая Шустова возобновить общение.
Шустов вводит его в свою компанию, где идут философские дебаты и поиски собственного "я". Эти встречи оборачиваются все более серьезными испытаниями, а источники адреналина становятся экстремальными. В какой-то момент случайно появляется оружие, и в шутливой ситуации проливается первая кровь. Так же несерьезно возникает идея создания "тайного общества", целью которого становится манящая перспектива изменения мира. Группа выбирает название из каббалы — "Клипот".
