В центре сюжета картины оказывается актер Николай Демидов, известный в кругу друзей как Джинн. Он работает в театре для детей, и его сценический образ Джинна прочно переплетается с реальной жизнью. Николай отличается невероятной добротой и бескорыстием, а также увлечен искусством фокусов, искренне веря в волшебство. Он готов пожертвовать собственным комфортом ради помощи другим, даже открыв двери своего дома для людей, с которыми едва знаком. Однако терпение его жены Веры истощается из-за постоянных "магических трюков" Николая. В конечном итоге, она принимает решение, которое коренным образом меняет их судьбу.
